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阿里巴巴 VS 腾讯:新零售的十年之局

2018-04-17 14:09:31来源:

注:本文根据招商证券首席分析师许荣聪在 42章经 线上分享阿里(专题阅读)和腾讯(专题阅读)的新零售对局部分发言整理而来。

如我们之前文章所说,今年 42章经 文章的一大重点会放在巨头战争之上,今天这个主题就是其中的一块敲门砖。

从宏观来看,新零售发展的背景就是线上流量红利的见底。

京东的新获客成本在 2014 年是 82 块钱,到 2016 年是 148 块钱,两年时间将近翻倍。但与此同时,线下的边际获客成本近几年还是维持一个比较持平的状态(不考虑房租),而且用户的忠诚度会更高。

所以线下零售渠道的价值在得到一个重估。

说完宏观,从中观层面我有三条主线,一个是纵向看,来说一说巨头在新零售的布局情况;二是横向看,两大巨头在多领域是如何全线竞争的,最后再提炼一下它们思路上的差异。

(阿里腾讯新零售总体布局图)

这张图是阿里腾讯在新零售上的总体布局图。新零售战略提出之后,阿里巴巴零售部分布局明显加速;腾讯也成立了专门的智慧零售部门,并且把京东、永辉作为了两大抓手。

从横向来看,现有的格局阿里和腾讯都是在多领域全线展开的。

第一块就是创新型的生鲜超市。其实生鲜这个领域受电商的冲击还是比较小的,因为它的成本结构里物流成本占比高,所以在客单比较低的情况下,很难支撑这么高的成本,这就给线下的实体零售做生鲜的企业提供了一个生存契机。

永辉在这方面做得非常好,但同时又有一些新的业态出来。像盒马鲜生,超级物种,步步高的鲜食演义,大润发优鲜等等。总结下来这些业态可能是有几个共同点:一个就是更注重线上,二是生鲜的比例非常高,而且是比较自由化的一个布局。

第二块就是社区型的生鲜超市,代表业态包括永辉生活和京东今年入股的钱大妈。还有最近受一级市场资本关注比较多的生鲜传奇,也是典型的社区型生鲜超市。

第三块是杂货店 B2B 领域,这也是一个万亿级的市场,像京东、阿里都提了百万小店计划。它的本质是利用 SaaS 系统和数据来给小店赋能,但也存在很多难点,比如小店店主的文化水平低,接受程度也低。

第四块是体验式的专业连锁,这一块苏宁、京东、小米都已经入局了,还是以家电类企业为主,它们不以售卖商品为主要目的,而是通过增强用户体验,提升品牌认同感,引流至线上渠道。

第五块就是炙手可热的无人零售业态,像自助售货机里的天使之橙;但无人值守便利店可能在技术上面或者政策上面还有一些尚未解决的问题;至于无人值守货架,本质是一个流量生意。

这块目前竞争也是相当的激烈,尤其是每日优鲜也入局了,基本上这些玩家都是有强大资本支撑的,但因为盈利模式还没有打通,所以还是处在一个比较烧钱的阶段。

最后再说说阿里和腾讯在新零售上的布局思路。

阿里更多还是打核心,而且布局也更为深入,一方面进行零售资源的积累,另一方面在各种模式、各个业态都以自营形式进行尝试,通过不断试错迭代来跑通方法论。采取自营的方式是因为阿里喜欢自己去掌控,它本身的零售资源、供应链资源也很丰富。

(阿里新零售布局思路图)

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