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安踏财团收购亚玛芬程序完成 逾98%原股持有者同意交易

2019-04-02 10:06:00来源:

4月1日晚间,安踏体育发布公告,披露投资者财团收购亚玛芬体育(Amer Sports Corporation )的最新进展。

安踏牵头的要约收购,在芬兰当地时间3月29日下午12时3分,即北京时间3月29日17时3分已经截止。

后续要约期的最终结果显示,接受收购的股份占亚玛芬体育全部股份及投票权的约 3.13%。连同此前要约期间接纳收购的94.38%股份,本次交易的收购比例达到98.11%。

安踏财团将于4月2日或前后,根据要约收购的条款及条件中所描述的付款程序,完成此次交易的支付流程,但原股东收取款项的实际时间将取决于相关金融机构的操作时长。

根据此前的消息,安踏体育与中国私募基金方源资本、Lululemon创始人Chip Wilson及腾讯组成的财团,以每股40欧元的价格收购其亚玛芬体育股权,总价约为46亿欧元。

随着后续要约期顺利完结,投资者财团已经决定不再展开任何其它后续要约。因此,要约收购程序全部完成。

接下来,要约人将向芬兰商会赎回委员会(the Redemption Board of the Finland Chamber of Commerce)提出申请,以启动强制性赎回程序。

路透社曾报道称,若收购完成,安踏将获得亚玛芬体育58%的股权,中国私募基金方源资本持有21.3%,Lululemon创始人Chip Wilson旗下的投资公司Anamered Investments将获得20.6%。

作为收购财团中的一员,中国科技巨头腾讯通过方源资本的一只基金参与交易,持股比例大约介乎于5%至10%。

截至目前,投资者财团并未公布各自的具体持股比例。

本次收购完成后,亚玛芬体育将会继续独立运营,并拥有独立的董事会。财团已经邀请亚玛芬体育现任总裁兼首席执行官Heikki Takala以及其他主要高管,继续负责公司的管理和运营。

这是中国运动用品行业迄今,交易规模最大的一笔海外并购。

今年2月,安踏集团总裁郑捷在接受界面等媒体采访时表示,“一旦成功收购,最大的协同效应将会在中国,它旗下许多品牌在中国的市场规模非常小,但品牌基因非常强大,有着独特的科技与产品力。”

1950年,亚玛芬体育成立于芬兰,1977年在纳斯达克北欧市场挂牌上市。公司旗下拥有网球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、户外装备始祖鸟和滑雪设备Atomic等品牌,产品线覆盖甚广。

早前,亚玛芬体育公布的2018财年业绩显示,服装品类和直销业务表现出色,中美市场销售增幅领跑,带动集团销售额同比增长7%至26.78亿欧元,息税前利润为2.31亿欧元,销售和利润均创下新高。

不过,安踏方面预计,收购完成后短期内,亚玛芬体育不会对集团带来太大的利润贡献,但会加快收益增速。

在多品牌战略的推动下,2018财年,安踏集团营收同比大涨44.4%至人民币241亿元,净利润增长32.9%至41亿元。两项核心指标均创下安踏上市以来的历史新高,并连续5年保持双位数增长。

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