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资金规模达千亿美元 愿景基金碾压风投行业

2018-07-13 11:49:00来源:

两年前,如果你问专家谁是科技界最有影响力的人,会听到一些熟悉的名字:亚马逊的杰夫·贝佐斯、阿里巴巴的马云或Facebook的马克·扎克伯格。如今又多了一个竞争者:孙正义。作为日本电信和互联网公司软银的创始人,孙正义设立了一个庞大的投资基金——愿景基金(Vision Fund)。该基金不仅正在侵吞全球初创公司的股份,还在颠覆其投资的行业以及其他的资本供给方。

愿景基金是孙正义与穆罕默德·本·萨勒曼于2016年建立的一个特殊联盟的结晶。这位沙特阿拉伯王储塞给孙正义450亿美元,试图让沙特阿拉伯的经济更加多元化。

由于庞大的基金规模与软银的影响力,这支基金从诞生之日起就备受关注,吸引了众多实力玩家参与其中,包括沙特与阿联酋的主权基金,以及苹果、高通、夏普、富士康等科技巨头。再加上软银自有的280亿美元股本,愿景基金的投资专款达到了1000亿美元。这远远超过2016年全球所有VC(风险投资)基金募集的640亿美元。

对于VC行业来说,愿景基金的资金规模几乎是碾压式的存在,它是有史以来最大的私募股权基金规模的4倍。一位VC大佬把愿景基金称为“世界上最强大的投资者”。只要是愿景看准的公司和领域,它就毫不犹豫,每次一出手就是1亿美元以上。

孙正义深信,到2040年,全世界会有几十亿个芯片实现连通,人类将从更多基础劳动中解脱出来,主要去做一些附加值更高的、更需要展现情感的工作。所以,愿景基金的投资领域主要集中在人工智能、智能机器人和物联网的未来布局上,并计划在5年内投资70-100家估值在10亿美元以上的初创公司,而软银在2040年将会成为一个市值为200万亿日元、拥有5000家公司的集团。

孙正义期望,愿景基金投资的公司,每一家都是未来能支撑起全球变化的支点。它们把人工智能带入交通运输、食品、医药、金融领域等多个领域,让“数据”扮演非常重要的角色。因为,数据对于创造机器的“大脑”至关重要,这样机器才能创造出与人们更好共存的工具。

然而强大并不等于成功。《经济学人》指出,经过长时间的牛市,科技公司的估值已然过高,再加上孙正义花钱的速度几乎赶上了挣钱的速度,目前基金已经花掉300亿美元,这和2017年整个美国VC行业筹集到的330亿美元相比已经相差无几。不过,由于这300亿美元中大约一半的资本都是债务形式,因此该公司在支付利息方面也面临着重重压力。

但即使该基金最终失败,也会产生一些影响。

愿景基金前所未有地横跨多个国家和行业进行投资,其所投企业已涵盖芯片、共享办公空间、生物医疗、SaaS(全新软件应用模式)、农业等多个领域。接受投资的独角兽们可以利用这个平台共享人脉,也可以购买彼此的产品。愿景基金提供的丰厚支票簿甚至有可能让那些创业者联合起来对抗行业大佬。

其次是对风投行业的影响。为了能与愿景基金展开竞争,行业内的企业就不得不扩大规模。比如硅谷著名风投企业红杉资本就为此展开了有史以来规模最大的筹资。

第三,接受愿景基金投资的初创企业往往将收到的资金用于销售和营销,这就会造成同行业多家公司面临依靠烧钱来争夺客源的压力。

对于愿景基金未来的发展,孙正义表示:“我们将迅速扩大规模。软银将以每两到三年成立一个新基金的速度,成立第二个、第三个甚至是第四个愿景基金,将我们的融资能力从10万亿日元增加到20万亿日元,再到100万亿日元(约合8800亿美元),并在未来10年间投资1000家科技公司。”

愿景基金的模式可谓是颠覆式的,但这能给创新和消费者带来什么好处吗?

《经济学人》总结道,要给愿景基金下定论可能还需要很多年,但孙正义今天的抉择注定会影响很多创业公司的命运以及消费者的未来选择权。这个世界上最大的财富转盘正在转个不停。(荻凡妮)

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